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投保管理
投保進(jìn)度在線(xiàn)查看,回銷(xiāo)問(wèn)題及時(shí)處理
業(yè)績(jī)管理
個(gè)人業(yè)績(jī)289隨時(shí)查看,傭金收入隨心查
快捷服務(wù)
保全、理賠一鍵查詢(xún)
客戶(hù)管理
數(shù)據(jù)云處理,上傳備份通訊錄,新增客戶(hù)一鍵完成
1.客戶(hù)在這個(gè)平臺(tái)上可以即時(shí)與自己的客戶(hù)經(jīng)理(保險(xiǎn)代理人)進(jìn)行文字、圖片、語(yǔ)音的溝通,接收新的險(xiǎn)種推薦,以及保單查詢(xún)等服2務(wù)。
2.企業(yè)內(nèi)部員工可以完成內(nèi)部OA的協(xié)作。
3.保險(xiǎn)代理人對(duì)內(nèi)可以得到公司專(zhuān)家的指導(dǎo)與支持,對(duì)外可以作為營(yíng)銷(xiāo)工具,發(fā)展新的客戶(hù),也可以作為老客戶(hù)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)工具。
1、請(qǐng)?jiān)谕侗G霸敿?xì)閱讀我公司的人身保險(xiǎn)投保提示書(shū)、保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等資料,并充分理解資料中的各項(xiàng)內(nèi)容。
2、投保時(shí)須提供有效的投保人、被保險(xiǎn)人身份證件。【有效身份證件包括:居民身份證、戶(hù)口簿、出生證明(僅限于小于等于2周歲的少兒)、護(hù)照、軍官證、警官證、士兵證、文職干部證、軍校學(xué)生證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證(慣稱(chēng)“回鄉(xiāng)證”)、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證】。
3、為保障您的合法權(quán)益,請(qǐng)您在填寫(xiě)投保單時(shí)如實(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)信息,以便本公司為您做好后續(xù)服務(wù)工作。另外公司將根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)您的投保進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng),為保證電話(huà)回訪(fǎng)成功,請(qǐng)您確保投保時(shí)填寫(xiě)的電話(huà)號(hào)碼真實(shí)有效。
4、投保單應(yīng)用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě),字跡清晰,必須由投保人、被保險(xiǎn)人親筆簽名(被保險(xiǎn)人為未成年人由法定監(jiān)護(hù)人簽名)。投保單必須保持整潔,不許折疊、涂改,由于筆誤導(dǎo)致更改需重新填寫(xiě)。
5、銀行轉(zhuǎn)賬是一種方便、安全、及時(shí)的交費(fèi)方式,為了切實(shí)保障您的利益,請(qǐng)您選擇通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式交納首期保險(xiǎn)費(fèi),并確保轉(zhuǎn)賬授權(quán)賬戶(hù)中保留足夠余額。
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